lE PACK 4 EN 1
Mon Programme retraite
Ma retraite , une approche par étapes
Nous vous proposons un service complet :
Une aide à la décision.
Un programme adapté à vos besoins.
Une tarification connue et fixe pour chacune des étapes.
Une vision éclairée de votre situation à la liquidation de vos pensions retraites.
Numéro 1
Un entretien individuel avec un expert retraite :
- Aborder vos attentes
- Evaluer vos besoins
- Constituer votre dossier «mieux vous connaître».
Numéro 2
Un diagnostic de situation :
- Analyse et restitution de votre situation à partir de votre relevé de carrière
- Mise à jour de votre relevé.
- Détermination de la date d’ouverture des droits
- Estimation de vos revenus retraite.
Numéro 3
Une optimisation :
Proposer une optimisation retraite à partir de plusieurs leviers.
- Par répartition, retraite progressive et cumul emploi retraite.
- Par capitalisation avec des régimes supplémentaires ( perp, per, madelin, scpi, immobilier, etc…).
Audit de l’existant .
Numéro 4
Une liquidation :
- Traiter les formalités de départ à la retraite,
- Activer la gestion en ligne de votre dossier
- Suivre et gérer la traçabilité des traitements.
- Coordonner tous les organismes .
- Rétro planning des process.
Nous sommes référencés auprès des organismes retraites ; les démarches sont réalisées, pour votre compte,
Habilités d’un mandat (formulaire de procuration de la caisse de retraite).
« Vous aurez la possibilité de suivre la procédure de liquidation via votre interface personnel »
JPMR – Cabinet d’expertise et stratégie retraite engagé.
Agnès Lakrémi
Créatrice de valeur ajoutée / Fondatrice
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Contactez-nous
jpmr@jepilotemaretraite.com
Numéro
+33 6.65.30.78.24.
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